[위클리오늘=신민호 기자] KB금융지주(회장 윤종규)가 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억 원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이다. 금리 2.21%에 10년 만기 3700억 원, 금리 2.26%에 15년 만기 300억 원으로 발행했다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억 원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억 원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심을 받았다.

이에 4000억 원으로 발행금액이 증액됐으며 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행이 이뤄졌다.

최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했다.

10년 만기 후순위채(3700억)는 ‘국고채 10년·0.60%포인트’, 15년 만기 후순위채(300억)는 ‘국고채 10년·0.65%포인트’의 스프레드(spread)로 발행돼 금융지주에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록하며 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증했다.

한편 후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 지난해 말 대비 0.16%포인트 개선돼 자본적정성이 더욱 탄탄해 질 전망이다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충으로 BIS비율 제고가 목적”이라며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰와 주주가치를 제고하겠다”고 말했다.