[위클리오늘=신민호 기자] 신한금융지주(회장 조용병)가 30일 해외 투자자를 대상으로 미화 5억 불 규모(만기 10년 6개월)의 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 국내 금융지주사 최초로 발행했다.

지속가능채권(Sustainability Bond)은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드(Social Bond)와 환경 개선 및 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드(Green Bond)가 결합된 특수목적채권이다.

이번 발행은 국내 금융지주회사가 지속가능채권을 발행한 첫 번째 사례로 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 1.5%포인트를 가산한 3.34% 수준이다.

신한금융은 이를 그룹 차원의 중장기 친환경 경영비젼인 ‘에코(ECO) 트랜스포메이션 2020’의 추진을 위한 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 사업에 활용할 예정이다.

이를 위해 신한금융은 지난해 국내금융지주사 최초로 무디스(Moody’s) A1신용평가등급을 취득한데 이어 5월에는 에스앤피(S&P)로부터 A등급을 받아 국내금융지주 중 유일하게 복수의 국제신용평가등급 보유를 추진해왔다.

이번 발행은 총 200개 기관에서 발행규모의 약 8.6배에 해당하는 약 43억 달러 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16%의 분포를 보였다.

채권 발행은 BOA메릴린치·비앤피파리바·씨티그룹·크레딧스위스·HSBC가 공동주간사로 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.

신한지주 관계자는 "사회적 이슈에 대응해 그룹이 실천하고 있는 다양한 지속가능경영 프로그램을 투자자들에게 알릴 계기가 되었다”며 “ESG 분야에서 그룹의 신성장동력으로 육성할 수 있는 새로운 비즈니스 기회를 찾아나갈 것”이라고 말했다.